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再工业化及成本挤压 中国制造业的外扰之惑
在总额为100万亿元人民币的国际贸易总额中,接近10万亿元人民币的中国出口总额让全球诸国自叹弗如。不仅如此,在世界500种主要工业品中,中国有220种产品产量居全球第一位。然而,中国制造业时下已经强烈感受到了前所未有的外袭之忧。据汇丰制造业采购经理指数(PMI)的最新终值数据显示,今年9月,中国企业新出口订单创下42个月以来的最大降幅。受此影响,国内制造业产出同期创下了3月份以来的最大降幅,制造业采购量出现连续第5个月下降,而且降速为2月份以来最大。
在虚拟经济之路上渐行渐远的欧美各国不得不急刹脚步反思自己的经济增长模式,从而拉开了“再工业化”的大幕。过去一年中,不仅美国提出了“回归制造业”的战略方针,欧盟和日本等也纷纷出台重振制造业的强力政策。与此同时,越南、印度等亚洲发展中国家也加快了经济结构调整和产业升级的脚步。中国制造业未来将不得不承受发达国家“再工业化”和新兴市场国家加速追赶的双重力量倾轧。
波士顿咨询集团发表的《制造业重返美国》研究报告作出测算,中国的单位劳动力成本占美国单位劳动力成本的比重将由2000年的3%上升到2015年的17%。这一不断增长的过程意味着中国相对于美国的低成本劳动力优势将逐渐丧失,即从目前的55%骤减至2015年的39%。波士顿咨询公司认为,发达国家庞大的国内市场、资本密集工业的普及程度和巨大的人才储备会确保其成为世界制造业中的一股上升势力;这种全球制造业的重新洗牌目前仍处于非常初级的阶段,并在今后5年变得越来越显著。
的确,中国制造业在增值上与发达国家依然存在着十分明显的差距。仅从中间投入贡献系数来看,发达国家1个单位价值的中间投入大致可以得到1个单位或更多的新创造价值,而中国只能得到0.56个单位的新创造价值。为了提振制造业,发达国家还在税收、外贸以及投资等政策方面向制造业倾斜,其中欧盟已经加大了2013财年预算方案对制造业研发的支持额度,而美国政府将斥巨资在俄亥俄州建立一所由政府部门和私营部门共同建造的制造业创新研究所,日本通过巨量频繁的外汇市场干预对本国制造业出口形成强力支撑。
值得注意的是,发达国家“再工业化”战略已经引起国际资本从中国的回撤。自今年3月以来,先后有美国消费品巨擘佳顿公司、建筑机械公司卡特彼勒、体育用品制造商阿迪达斯、福特汽车公司和星巴克集团等将其全部或部分产品制造从中国转回到美国。按照波士顿咨询集团的最新推测,未来5年将有15%的美国企业从中国“回流”到美国本土。
特别需要强调的是,欧美等国的“再工业化”所产生的影响并不仅仅停留在对中国制造业资本的抽离之上。由于发达国家的“再工业化”瞄准的是高端制造业及其竞争优势的打造,而现阶段中国也正在进行从低端走向中端和高端的产业结构调整及产业升级,双方由此必然产生产业领域新的“交集”,中国制造业未来在高端制造领域所面临的竞争将更加激烈。
中国制造业在传统低端领域也遭遇到来自亚洲新兴市场国家的残酷挤压。根据波士顿咨询公司的报告,中国的劳动力成本已经高于亚洲其他7个国家,其中越南的生产成本比中国低15%~30%,印度尼西亚比中国低40%,而劳动力成本最低的孟加拉国仅是中国的1/5。受此影响,伊藤洋华堂已计划将75%的在华产能转移至泰国等东南亚国家,爱世克斯和水野也降低了在华运动鞋等运动用品的生产比例,同时扩大在越南、印尼的生产规模。
中国制造业遭遇的贸易摩擦压力也空前增加。资料显示,今年前8个月,在外围经济体对中国发起的贸易救济调查案件创下历史记录高点的同时,发展中国家对华贸易摩擦案件数从2002年占世界各国案发总数的17%急升到36%。加上在高端领域可能遭遇到的阻击,未来中国制造业的国际化之路将异常艰辛。据中国企业联合会发布的数据显示,中国企业的国际化经营目前依旧处于初级阶段,其中100家跨国公司2011年的平均跨国指数仅为12.93%,远低于同期世界100大跨国公司26.25%的平均水平,也低于发展中国家100大跨国公司38.95%的水平。